DVAG: Relaunch Berater Tool | 2020

Aufgabe

Beratungstool für Finanz- und Investment-Produkte aus den früheren 2000er Jahre, sollte ein neues User Interface und eine moderne Customer Journey erhalten. Erstellung Customer Journey der Beratungsstrecke + Redesign der einzelnen Ansichten und Module gemäß Corporate Identity 2020.

DVAG: Relaunch Berater Tool | 2020 aufgabe

Umsetzung

Neue Interpretation der Beratungsstrecke, Transformation der Customer Journey nach dem Prinzip ‚State of the Art‘, Redesign aller zu überführenden Elemente, Ableitung von User Experience und Umsetzung im Visual Design, Anlieferung und Abstimmung mit den umsetzenden Einheiten der DVAG (IT). Ausarbeitung basierend auf einem „Mobile First“-Gedanken.

DVAG: Relaunch Berater Tool | 2020 umsetzung

Ergebnis

Komplett designtes Beratungstool gemäß modernem Corporate-Identity Stand. Seit Herbst 2020 bei 17.000 Beratern im Einsatz. Mit direkter Schnittstelle in die DVAG-eigenen CRM-Systeme.

DVAG: Relaunch Berater Tool | 2020 ergebnis
DVAG: Relaunch Berater Tool | 2020 aufgabe
DVAG: Relaunch Berater Tool | 2020 umsetzung
DVAG: Relaunch Berater Tool | 2020 ergebnis

Future Profits

Der „Investment-Dialog“ ist ein wesentliches Tool am Ende des Conversion-Funnels, das im Mittelpunkt des Beratungsgesprächs steht und entscheidende Aufklärung/ Abschlüssen von Finanzprodukten liefern kann.


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